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云服務(wù)器需求崩垮在即，存儲(chǔ)市場(chǎng)或迎來3年一次大逃殺
智能手機(jī)、云服務(wù)器崛起，DRAM應(yīng)用多元化讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展更健康
智能手機(jī)的崛起，逐漸取代PC成為DRAM產(chǎn)業(yè)的主流，加上消費(fèi)性電子成為該產(chǎn)業(yè)的利基型應(yīng)用領(lǐng)域，這時(shí)候要掌握DRAM供需，以及價(jià)格走勢(shì)的難度都明顯大增。
這幾年更有云服務(wù)器需求崛起，大量消耗DRAM產(chǎn)出，可以觀察到，DRAM的應(yīng)用是十分多元化的。無論是供應(yīng)商的整合，或是終端應(yīng)用多元化，都讓DRAM產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更為健康。
不過，今年下半年來自這些領(lǐng)域的需求動(dòng)能開始明顯趨緩。
之前為了因應(yīng)需求涌入，上游國(guó)際存儲(chǔ)大廠陸續(xù)增加服務(wù)器DRAM的產(chǎn)出比重，然下半年起，需求端卻陸續(xù)有雜音出現(xiàn)，包括之前DRAM供給吃緊之際，部分客戶為了保障拿貨無慮，出現(xiàn)重復(fù)下單(Overbooking)的跡象，在這幾個(gè)因素加乘影響，服務(wù)器DRAM價(jià)格后勢(shì)確實(shí)不容樂觀。
第四季各類DRAM需求明顯轉(zhuǎn)弱，現(xiàn)貨價(jià)低于合約價(jià)出現(xiàn)“死亡交叉”
根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce指出，韓系大廠在第四季紛紛調(diào)降服務(wù)器DRAM的報(bào)價(jià)，估計(jì)第四季跌價(jià)達(dá)5%。這也是服務(wù)器DRAM漲價(jià)多時(shí)以來，第一次有明顯的轉(zhuǎn)弱訊號(hào)出現(xiàn)，由于云服務(wù)器在這一波DRAM漲價(jià)潮中占有舉足輕重的地位，其需求轉(zhuǎn)弱，預(yù)計(jì)整個(gè)DRAM產(chǎn)業(yè)將在此形成反轉(zhuǎn)向下的拐點(diǎn)。
綜合手機(jī)用Mobile RAM、計(jì)算機(jī)PC DRAM、消費(fèi)型電子Consumer DRAM，一直到云服務(wù)器應(yīng)用的Server DRAM價(jià)格都逐一轉(zhuǎn)為疲弱。TrendForce統(tǒng)計(jì)，第四季整體DRAM合約價(jià)擴(kuò)大下跌至5%。
業(yè)內(nèi)人士分析，現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格從年初開始下跌，今年6月底正式低于合約價(jià)，目前現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)低于合約價(jià)約10%，這種情況通常被稱為“死亡交叉”，對(duì)于產(chǎn)業(yè)供需走勢(shì)是不好的征兆，顯示未來合約價(jià)會(huì)再被現(xiàn)貨價(jià)逼著往下調(diào)。
英特爾處理器缺貨，PC和服務(wù)器陸續(xù)受影響，將沖擊存儲(chǔ)價(jià)格加大跌幅
下半年存儲(chǔ)價(jià)格轉(zhuǎn)弱的另一個(gè)原因，是英特爾新平臺(tái)Whiskey Lake缺貨，影響計(jì)算機(jī)業(yè)者的出貨，更進(jìn)一步影響到整個(gè)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)的需求，沖擊存儲(chǔ)DRAM和NAND Flash的價(jià)格。
英特爾的處理器出現(xiàn)供貨不足，不僅是改良版的14 nm++，包括已量產(chǎn)半年多的14 nm+的Coffee Lake產(chǎn)品線也同樣是供給吃緊，因此對(duì)于整個(gè)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的出貨造成沖擊，預(yù)計(jì)明年才會(huì)紓解。
根據(jù)TrendForce對(duì)于PC DRAM第四季價(jià)格跌價(jià)的預(yù)估，原本幅度約2%，但受到英特爾供貨不足影響，PC DRAM的消耗量恐進(jìn)一步縮減，PC DRAM第四季價(jià)格跌幅將擴(kuò)大。而同樣受到影響的還有NAND Flash芯片的價(jià)格。
在服務(wù)器產(chǎn)業(yè)也是一樣，籠罩在英特爾處理器缺貨的陰影下，若是PC和服務(wù)器的處理器芯片雙雙缺貨，對(duì)存儲(chǔ)價(jià)格是雪上加霜。
英特爾下半年原本是服務(wù)器新舊平臺(tái)轉(zhuǎn)換期，其Xeon可擴(kuò)充系列處理器是基于Skylake-SP架構(gòu)設(shè)計(jì)，以此推出的Purley服務(wù)器平臺(tái)被業(yè)界視為是英特爾近十年來最重要的產(chǎn)品線，將取代Grantley平臺(tái)，專門為資料中心與網(wǎng)路基礎(chǔ)架構(gòu)所量身設(shè)計(jì)。
業(yè)界原本預(yù)期，今年下半正值英特爾服務(wù)器平臺(tái)從Grantley轉(zhuǎn)到新平臺(tái)Purley，眼看新舊平臺(tái)換機(jī)潮就要啟動(dòng)，卻傳出英特爾產(chǎn)能不足的消息，未來這一波缺貨潮是否也會(huì)擴(kuò)大蔓延到服務(wù)器領(lǐng)域，影響到整個(gè)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的出貨狀況，也令人擔(dān)心。未來一年，是國(guó)內(nèi)自制存儲(chǔ)芯片問世的重要期
DRAM和NAND Flash芯片榮景已經(jīng)超過兩年，去年下半NAND Flash芯片因?yàn)?D NAND良率提升，開始導(dǎo)入大量生產(chǎn)，導(dǎo)致價(jià)格率先疲軟，累積至今已經(jīng)下跌一年了，接棒是DRAM價(jià)格的走弱，都是反映半導(dǎo)體景氣周期的變動(dòng)。
全球存儲(chǔ)價(jià)格反轉(zhuǎn)向下之際，正值國(guó)內(nèi)三大存儲(chǔ)陣營(yíng)要開始試產(chǎn)，包括生產(chǎn)DRAM的福晉建華、合肥長(zhǎng)鑫，以及生產(chǎn)3D NAND芯片的長(zhǎng)江存儲(chǔ)，這不但考驗(yàn)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期的供需平衡、價(jià)格走勢(shì)，更考驗(yàn)這三大陣營(yíng)未來的營(yíng)運(yùn)走勢(shì)。
對(duì)比過往全球DRAM供應(yīng)商還是6~8家時(shí)，供給十分混亂，各家都相爭(zhēng)擴(kuò)產(chǎn)，加上應(yīng)用又過于集中于PC單一產(chǎn)業(yè)，沒有其他應(yīng)用可以分擔(dān)產(chǎn)業(yè)淡季的沖擊，導(dǎo)致DRAM價(jià)格密集的波動(dòng)劇烈。
但現(xiàn)在的供應(yīng)商已經(jīng)整合為三家，大家都節(jié)制擴(kuò)產(chǎn)，因此整個(gè)產(chǎn)業(yè)板塊已相對(duì)穩(wěn)健，這種2~3年才出現(xiàn)一次的價(jià)格反轉(zhuǎn)周期，其實(shí)反映著產(chǎn)業(yè)健康的輪動(dòng)，是自然現(xiàn)象。
不過，未來國(guó)內(nèi)自制存儲(chǔ)芯片是蓄勢(shì)待發(fā)，無庸置疑是全球最不確定的一個(gè)大變數(shù)。在產(chǎn)業(yè)政策的大力扶植下，無論是產(chǎn)能規(guī)劃、技術(shù)研發(fā)上都是傾全力投入，沒有研發(fā)成不成功的問題，只有何時(shí)量產(chǎn)的期待值，未來，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)大廠有機(jī)會(huì)在國(guó)際市場(chǎng)上成為一股新勢(shì)力，韓系、美系大廠將如何接招，也牽動(dòng)全球存儲(chǔ)版圖的風(fēng)貌!
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