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云端戰(zhàn)爭20年：神仙打架、虎口奪食
（轉(zhuǎn)自微信公眾號 | 甲子光年；作者 | 小沐 ；編輯 | 火柴Q）從無到興，一場關(guān)乎未來商業(yè)主干道的20年?duì)帄Z戰(zhàn)，一場云力的游戲。當(dāng)下中國云計(jì)算市場，巨人打架、戰(zhàn)火紛呈。
3月21日，阿里云峰會和華為中國生態(tài)伙伴大會在同一天舉行，分別坐標(biāo)北京和福州，一北一南，隔空對壘。
這是阿里集團(tuán)CTO張建鋒作為“云與智能事業(yè)群”掌舵人的首次亮相，他背后的PPT上放大加粗寫著“阿里云自己不做SaaS，讓合作伙伴來做更好的SaaS”，界定了阿里云生態(tài)的邊界，想贏得SaaS廠商的好感。
另一邊，華為云打出的主牌是“AI生態(tài)”。華為副總裁、Cloud BU總裁鄭葉來說：“AI落地行業(yè)的春天才剛開始”，并在現(xiàn)場發(fā)布“華為云AI市場”，想拉攏AI開發(fā)生態(tài)鏈各方角色共同作戰(zhàn)。
這不是華為云第一次和阿里云隔空對壘了。2017年初，華為曾放言“公有云三年超過阿里云，做到云計(jì)算市場國內(nèi)第一；未來全球五朵云，華為居其一”，大有30年前“天下通信三分天下，華為必居其一”的氣魄。
雖然現(xiàn)實(shí)與雄心相去甚遠(yuǎn)——2018年上半年，華為云占中國公有云市場份額2.3%，排名第9，雖然比2017年的0.9%有較大增長，但與阿里云仍然相差甚遠(yuǎn)（阿里云市占率為43%），讓其野心被吐槽為“黑色幽默”——但其強(qiáng)悍作風(fēng)大家都見過，要知道，華為已將云計(jì)算升級為一級部門，提出“全面云化”，而當(dāng)年其將消費(fèi)者業(yè)務(wù)升為一級部門后，華為手機(jī)做到了什么大家都看到了。
騰訊2018年11月份發(fā)布的Q3財(cái)報(bào)首次披露了云服務(wù)收入，前三季度收入人民幣60億元；2019年3月21日，騰訊公布了2018年第四季度及全年業(yè)績，騰訊云在2018年收入增長超過100%至91億元，據(jù)Synergy Research的數(shù)據(jù)，騰訊云在全球公有云的市占率在2018年Q4首次超越谷歌，位列第四。
百度也調(diào)整好了姿勢。去年Q4，百度云單季度營收達(dá)11億元人民幣，成為阿里云、騰訊云之后收入第三的中國廠家。
沒有三把神沙，不敢倒反西岐。云計(jì)算的爭奪戰(zhàn)是一場關(guān)乎未來商業(yè)主干道的爭奪戰(zhàn)，先入者冠蓋云集，后來者又怎會相讓？巨頭打架的另一側(cè)，創(chuàng)業(yè)陣營也在小道上狂奔。
4月初，云計(jì)算創(chuàng)業(yè)陣營玩家的UCloud對外公布招股書，沖刺科創(chuàng)板“云計(jì)算第一股”，擬募集47.48億元。有行業(yè)人士這樣評論，科創(chuàng)板的推出，讓成長期云計(jì)算公司的未來多了期待：“科創(chuàng)板將是云計(jì)算第二梯隊(duì)廠商的救生圈?！?
以上，只是綿延20年的“云端戰(zhàn)爭”的寥寥幾幕。
一步步走來，人們逐漸看到了這個(gè)萌芽于上世紀(jì)90年代的新事物，已形成了底層的IaaS、中間層的PaaS、上層的SaaS的完整生態(tài)，成為未來最大的平臺級機(jī)會之一。得“云”者得天下，全球IT企業(yè)都在向云計(jì)算轉(zhuǎn)型，尋找云上的新定位。
20年來，神仙打架、虎口奪食、命運(yùn)分叉，云的硝煙從未停歇，如今更有愈演愈烈之勢。
這是一場關(guān)于資本、技術(shù)、人才、生態(tài)的對決，強(qiáng)者越強(qiáng)、剩者為王。這更是一場關(guān)乎未來的偉大冒險(xiǎn)，決心、勇氣、積累和運(yùn)氣，缺一不可。
為了更好地呈現(xiàn)云計(jì)算的戰(zhàn)爭全局和趨勢，故事要從20多年前的大洋彼岸說起。本文將分為四個(gè)部分：
1.警醒：先行者意識到軟件將終結(jié)，SaaS先于云計(jì)算概念生長
2.決心：巨頭紛紛押注，云計(jì)算三級框架成形
3.奪食：IaaS市場進(jìn)入每年一洗牌的激烈全球排位賽
4.未來：各參與者標(biāo)簽逐漸清晰，價(jià)格戰(zhàn)退場，生態(tài)與智能戰(zhàn)打響
1. 警醒：“軟件行業(yè)要完蛋了”
云計(jì)算的興起，本質(zhì)上是互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)IT服務(wù)模式從底層到上層的顛覆。顯見的行業(yè)變革首先發(fā)生在軟件層，即SaaS的興起。
1996年，長了一張“硅谷最大的嘴”的甲骨文高級副總裁馬克·貝尼奧夫31歲，早早感到了“職場中年危機(jī)”，他覺得自己似乎把大半輩子都賣給了公司，是時(shí)候靜下心來好好思考未來了。
他先是在夏威夷海島上待了3個(gè)月，接著又去印度浪了2個(gè)月，期間雖身在東方，卻心系硅谷，回來后，他想明白了一件事：甲骨文所處的軟件行業(yè)要完蛋了。
而顛覆它的，正是席卷美國的最熱門概念：互聯(lián)網(wǎng)。
貝尼奧夫有一種強(qiáng)烈的感受：未來，軟件不會再像70年代興起的PC時(shí)代那樣部署在電腦本地，而是直接存在于互聯(lián)網(wǎng)上，用戶/客戶可按需使用。
這源于傳統(tǒng)軟件行業(yè)一個(gè)根深蒂固的痛點(diǎn)：又貴又用不起來。
當(dāng)時(shí)，即使低端軟件產(chǎn)品的授權(quán)費(fèi)也在1500美元左右，要是加上服務(wù)支持、定期咨詢、購買硬件、人員管理、培訓(xùn)等，一個(gè)供200人團(tuán)隊(duì)使用的低端軟件產(chǎn)品，一年總花費(fèi)高達(dá)180萬美元。但這些企業(yè)花大價(jià)錢購買的軟件，大多數(shù)時(shí)間都被束之高閣。
1996年，就在貝尼奧夫在夏威夷度假期間，美國一家CRM軟件廠商Siebel成功上市，作為其投資人，貝尼奧夫清楚，65%的Siebel軟件幾乎從未被使用過。
3年后的1999年，貝尼奧夫把自己“終結(jié)軟件業(yè)”的腦洞變成現(xiàn)實(shí)，創(chuàng)立了Salesforce，推出了在線形態(tài)的CRM（企業(yè)級銷售管理軟件）產(chǎn)品。
Salesforce開啟了一場變革——不需要本地部署的、按需使用的互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)，即后來的SaaS。
如今，SaaS已是廣義云計(jì)算的重要組成部分，也是各云計(jì)算廠家最新一輪生態(tài)戰(zhàn)的重要“競技場”。但SaaS其實(shí)是先于云計(jì)算的概念被普及的，其核心理念只有一個(gè)——互聯(lián)網(wǎng)化的軟件服務(wù)。（廣義的SaaS是所有可通過瀏覽器訪問的在線軟件服務(wù)，Google的搜索就是一種to?C的免費(fèi)SaaS；狹義的、作為獨(dú)立商業(yè)模式的SaaS，是Salesforce提出的有多重付費(fèi)客戶的、標(biāo)準(zhǔn)化在線軟件。）2001年，一位Salesforce的銷售人員面露挑釁，圖片左邊，代表新事物和未來的Salesforce噴氣式飛機(jī)擊落了代表落后、過時(shí)的甲骨文雙翼飛機(jī)，海報(bào)上寫著一行大字：軟件的終結(jié)（The end of software）。
英雄所見略同，除了Salesforce，諸多玩家相繼涌入SaaS戰(zhàn)場，“軟件顛覆者”一時(shí)如過江之鯽。
短短幾年間，幾百家創(chuàng)業(yè)企業(yè)推出了“軟件即服務(wù)”業(yè)務(wù)，除了打入CRM市場的Salesforce，還有企業(yè)管理軟件NetSuite（1998）、運(yùn)輸調(diào)度的商業(yè)軟件LeanLogistics（1999）、HR SaaS Successfactor（2001）等。
到2004年，快速發(fā)展的Salesforce于美國紐交所上市，SaaS成為獨(dú)立賽道，行業(yè)復(fù)合年增長率突破15%。與此同時(shí)，中國軟件市場也在這一年開啟了在線時(shí)代，誕生了XTools（2004）、八百客（2004）、今目標(biāo)（2005）等較早一批PC時(shí)代的SaaS公司。
而在大公司一側(cè)，亞馬遜、微軟、阿里、谷歌這4家如今躋身全球云計(jì)算服務(wù)前5的IaaS廠商，其實(shí)最早切入的都是SaaS類服務(wù)。
微軟在2000年就加入了企業(yè)級Web領(lǐng)域的競爭。其做法與Salesforce不同，不是先推出應(yīng)用產(chǎn)品，而是做開發(fā)平臺“.NET”，為眾多開發(fā)者提供工具，使以前只能通過桌面部署的軟件應(yīng)用能基于網(wǎng)頁技術(shù)實(shí)現(xiàn)。此后，微軟也推出了核心軟件，如Office系列的在線版。
2002年，亞馬遜入局，其打法是通過開放數(shù)據(jù)吸引開發(fā)者和銷售商，構(gòu)建“生態(tài)”。
這一年，亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯先是應(yīng)圖書出版商的要求開發(fā)了一套新的API（應(yīng)用程序編程入口），后在同年舉行的第一屆亞馬遜開發(fā)者大會上，發(fā)布了這款名為“Amazon.com Web?Services”的API新服務(wù)，它能讓開發(fā)者進(jìn)入亞馬遜網(wǎng)站，獲得產(chǎn)品介紹、照片、客戶瀏覽情況、價(jià)格等數(shù)據(jù)，以開發(fā)相應(yīng)應(yīng)用。這就是如今如雷貫耳的Amazon Web Services即AWS的雛形。
2006年，谷歌也開始做SaaS，推出了一整套Google Apps，直接對標(biāo)微軟最賺錢的Office套件。
微軟則在2006年瞄上了Salesforce，推出了一款在線CRM產(chǎn)品。當(dāng)時(shí)正在海外出差的貝尼奧夫聞訊炸毛，第一時(shí)間給相熟的記者發(fā)郵件：“現(xiàn)在是新加坡早上7點(diǎn)29分，我剛剛得知微軟趕在我睡覺時(shí)發(fā)布新產(chǎn)品，宣布要與我們展開競爭?！?
在國內(nèi)，一直“復(fù)刻”亞馬遜的阿里也在2007年投資1億元成立了阿里的第5家獨(dú)立子公司“阿里軟件”，其業(yè)務(wù)和2002年的AWS類似，一邊開放電商數(shù)據(jù)，一邊提供工具，其最著名的產(chǎn)品之一是客服軟件“阿里旺旺”。
至此，由互聯(lián)網(wǎng)熱潮帶來的SaaS的崛起和競爭拉開了“云計(jì)算”的序幕。
但就像成立兩年便被并入阿里研究院云計(jì)算平臺的阿里軟件的命運(yùn)一樣，SaaS并不是云計(jì)算的重頭戲。
云計(jì)算完整生態(tài)的形成和爆發(fā)，還有待另一股重量級“勁旅”加入——IT基礎(chǔ)設(shè)施的變革。
2.決心：“For cloud， we’re all in.”
互聯(lián)網(wǎng)是“大爆炸”的源頭，它不僅改造了貝尼奧夫所處的軟件業(yè)，也對更底層的企業(yè)IT基礎(chǔ)架構(gòu)提出了新需求。
在上世紀(jì)90年代初的互聯(lián)網(wǎng)熱潮中，如果你要建一個(gè)有幾十萬人訪問的網(wǎng)站，至少需要投入100萬美元。很多創(chuàng)業(yè)公司剛剛?cè)趤礤X，又立刻扔進(jìn)了IT基礎(chǔ)設(shè)施的“坑”里。
市場產(chǎn)生了大量對高效、便宜的IT基礎(chǔ)設(shè)施的需求。一種租賃模式開始興起——IDC（Internet Data Center），即服務(wù)器托管服務(wù)，通過租賃服務(wù)器模式向企業(yè)提供IT服務(wù)，從而減少成本。
僅1999年，美國服務(wù)器托管市場收益就達(dá)44億美元，而此后影響云計(jì)算IaaS市場的一個(gè)重要玩家正是成立于1998年的、IDC領(lǐng)域的明星公司Rackspace。
就在IDC部分解決了IT需求爆炸、企業(yè)無力負(fù)擔(dān)高昂IT成本的痛點(diǎn)時(shí)，虛擬化技術(shù)、分布式數(shù)據(jù)儲存、數(shù)據(jù)管理技術(shù)以及編程方式等不斷完善，帶來了一種比IDC更好的解決方案——并行的彈性計(jì)算，即后來云計(jì)算生態(tài)中的IaaS服務(wù)。
市場需求和技術(shù)路徑雙雙到位，拉開了云計(jì)算IaaS市場的第一階段的競爭，比的是誰先把IaaS“做出來”，并跑通商業(yè)模式。
開啟這一階段的標(biāo)志性年份是2006年，兩個(gè)命運(yùn)迥異的玩家前后腳登場：
先是2006年3月，亞馬遜推出AWS公測版，在美國東海岸向顧客開放了第一批服務(wù)器，結(jié)果客戶們飛快涌入，西海岸的顧客還沒來得及接入，第一批服務(wù)器就已被占滿。
7個(gè)月后，本來處于IDC領(lǐng)域的Rackspace也正式推出IaaS服務(wù)，從主機(jī)托管服務(wù)商轉(zhuǎn)型為公有云服務(wù)商。（當(dāng)時(shí)Rackspace的IaaS業(yè)務(wù)，是通過成立子公司Mosso開展的，后來，Mosso又在2009年被合并到Rackspace Cloud。）
2010年，Rackspace一度被認(rèn)為是AWS最大的對手。
從IaaS服務(wù)的性能來看，當(dāng)時(shí)Rackspace云服務(wù)的速度比AWS的EC2彈性計(jì)算系統(tǒng)快2.3倍。于是每當(dāng)AWS出現(xiàn)服務(wù)器故障，Rackspace就會刻意突出自己的優(yōu)勢：我們是家“小而美”但更靠譜的公司。
AWS對此的反擊很簡單：砸更多錢，招更多人。2005至2012年間，Rackspace在云計(jì)算領(lǐng)域的投資總共才10億美元，而亞馬遜可能單個(gè)季度就會在AWS上花相同的錢。
同時(shí)，亞馬遜還能靠吐血降價(jià)來搶占市場，把Rackspace這樣的小體量公司逼到了絕境。
從2013年第一季度的營收可以一窺二者當(dāng)時(shí)的市場份額，AWS是4.15億美元，而Rackspace只有2700萬美元。
亞馬遜之所以能狠著勁把云計(jì)算的IaaS層做成、跑通，有四個(gè)原因：
第一，內(nèi)部需求倒逼。
在2000年之后，亞馬遜為了應(yīng)對每年一次的圣誕大促，被迫購買了太多完全用不上的計(jì)算和存儲能力，部署了大量冗余的IT資源，花錢多還浪費(fèi)，急需找到一種更高效調(diào)用IT資源的方式。
第二，貝佐斯的“基礎(chǔ)設(shè)施”信念。
當(dāng)時(shí)，亞馬遜創(chuàng)始人貝佐斯對2001年出版的一本名為《創(chuàng)造》的書非常癡迷，讓公司高管人人必讀。這本書有個(gè)理念：最有價(jià)值和競爭壁壘、最不可或缺的公司，是那些能夠提供類似于水電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的公司。
所以在2002年推出的更偏應(yīng)用層的API服務(wù)后，亞馬遜在2004年開始著手開發(fā)更靠近基礎(chǔ)設(shè)施層的新服務(wù)，這就是兩年后推出的AWS。
第三，亞馬遜的商業(yè)基因。
從基因和氣質(zhì)來說，亞馬遜的技術(shù)雖然也很強(qiáng)，但起于電商的亞馬遜更習(xí)慣直接從市場需求打造解決方案，而不是靠技術(shù)或產(chǎn)品創(chuàng)造市場需求。且亞馬遜一頭對接B端商家，一頭對接C端消費(fèi)者，本就有服務(wù)B端客戶的經(jīng)驗(yàn)和渠道，能扎實(shí)地推進(jìn)IaaS服務(wù)這一新事物的商業(yè)化落地。
第四，有錢。
首先，亞馬遜的主營業(yè)務(wù)現(xiàn)金流很好；其次，作為一個(gè)備受資本市場青睞的上市公司，亞馬遜又能融到很多錢，支持自己的“戰(zhàn)略性虧損”。
到2015年，貝佐斯給過去10年作了一個(gè)回放：“創(chuàng)建十年來，AWS展現(xiàn)出亞馬遜追求理想與敢當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的絕佳例證。我們拿捏著兩個(gè)視乎矛盾的對立體：一個(gè)要立竿見影出結(jié)果，另一個(gè)則風(fēng)物長宜放眼量?！?
到2008年，經(jīng)過AWS、Rackspace和之前Salesforce等公司的市場教育，上層的SaaS和底層的IaaS，逐漸融入一個(gè)統(tǒng)一的概念：云計(jì)算。
這年10月，《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》破天荒地用一整期內(nèi)容討論了云計(jì)算，業(yè)內(nèi)逐漸達(dá)成共識，開始用“云計(jì)算”指代一切基于互聯(lián)網(wǎng)的IT服務(wù)：Salesforce做的SaaS，AWS等廠商做的IaaS，以及兩類廠商都會涉及的中間層PaaS。其他巨頭也看到了具有“水電”般不可或缺的云計(jì)算IaaS層的前景。
時(shí)任微軟CEO史蒂夫·鮑爾默在華盛頓大學(xué)的演講中喊出了這樣的口號：“For the cloud， we’re all in.”
直到現(xiàn)在云計(jì)算業(yè)務(wù)都做得不怎么樣的谷歌，當(dāng)時(shí)也熱心地參與了云計(jì)算概念普及和媒體宣傳，其云計(jì)算業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，還義務(wù)跑到高校開課，試圖為行業(yè)培養(yǎng)長期人才。
但在當(dāng)時(shí)，相比亞馬遜的大力投入，其他大公司更多是“口號大于行動”，他們認(rèn)真下場的時(shí)間都在2013年之后。
反而在遙遠(yuǎn)的東方，另一個(gè)“真想做”的玩家在暗中蟄伏——從業(yè)務(wù)到基因都和亞馬遜十分相似的阿里巴巴。
阿里云的故事，一直是個(gè)質(zhì)疑派和魄力派對壘的故事。阿里軟件總裁王濤在2009年7月離職前曾對媒體表示，云計(jì)算和SaaS在中國的火熱至少還需要5年時(shí)間。辭職后的第二天，阿里軟件被并入阿里研究院的云計(jì)算平臺，從此“消失”。而王濤的悲觀并未阻擋阿里云的決心。
起步于2009年的阿里云，在當(dāng)時(shí)行業(yè)已陸續(xù)有開源的云計(jì)算技術(shù)工具的情況下，選擇了自研，歷經(jīng)萬難，在2011年開始對外提供基于自有飛天系統(tǒng)的云計(jì)算服務(wù)。
不知是命真好還是真有先見之明，不得不說，阿里的時(shí)間趕得很巧。2011年之后，一個(gè)新的市場變量將云計(jì)算的IaaS發(fā)展推入新階段——移動互聯(lián)網(wǎng)。
3.奪食：IaaS市場排位賽
短短幾年內(nèi)，全球云市場排位幾乎每年一換：阿里云一路上追、IBM逐年下滑、AWS高居頂端、Rackspace留下一道沒落的曲線。
2011至2013年，移動互聯(lián)網(wǎng)逐漸進(jìn)入成熟期，和90年代末的互聯(lián)網(wǎng)熱潮一樣，帶來了新一輪IT基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張和升級需求。
同時(shí)，技術(shù)條件也進(jìn)一步成熟，2010年之后，Rackspace等公司做出了OpenStack等開源云計(jì)算管理平臺系統(tǒng)，云計(jì)算技術(shù)門檻大大降低。
需求和技術(shù)供給雙雙給力，谷歌、IBM、微軟紛紛在2013年前后開始認(rèn)真投入云計(jì)算，拉開了延續(xù)至今的IaaS市場競爭第二階段，核心競爭點(diǎn)就是市場份額。全球云市場，五年之內(nèi)排位不斷重構(gòu)，Rockspace留下一道沒落的曲線。
回顧這場IaaS市場排位賽，競爭格外激烈。如上圖，短短幾年內(nèi)，全球云市場排位幾乎每年一換：阿里云一路上追、IBM逐年下滑、AWS高居頂端、Rockspace留下一道沒落的曲線。
微軟在2010年就推出了Windows Azure云計(jì)算平臺，不過直到2014年薩提亞·納德拉被任命為微軟第三任CEO后，才開始在公司內(nèi)部實(shí)行大刀闊斧的整改，并將云計(jì)算作為微軟最重要的發(fā)展戰(zhàn)略。
納德拉對云戰(zhàn)略進(jìn)行了非常清晰的殺伐決斷：他果斷砍掉沒有優(yōu)勢和已成負(fù)累的業(yè)務(wù)板塊；在組織架構(gòu)上把云升至最高級；并將資金、人力等全部“彈藥”集中于此。
加上之前在操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、Office、服務(wù)器等方面積累的大量頭部企業(yè)級客戶，此后，微軟在2015年輕松超越IBM，全球公有云市場排位再次變化，微軟成為第二。
IBM在公有云市場起步較晚，在2013年6月收購SoftLayer后才正式開始。
谷歌也是在2013年底大力出擊云計(jì)算IaaS，發(fā)布了谷歌云計(jì)算的核心組件谷歌計(jì)算引擎。不過谷歌在云計(jì)算領(lǐng)域相對弱勢，到2016年才進(jìn)入全球市場前五，且目前排名一直處于第五。
2011年就開始商業(yè)化的阿里云則在踏準(zhǔn)了中國移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)的節(jié)奏點(diǎn)、其他中國巨頭缺位的情況下，睡了兩年“寬床”，在全球市場排位快速上揚(yáng)。
2014年底接棒王堅(jiān)的新掌門人胡曉明，號稱“阿里云頭號BD”，拿下微博、今日頭條、央視、海關(guān)總署、杭州城市大腦、世界杯直播等客戶。阿里云全球市場份額在2015年超過Rackspace成為世界第四，又在2017年超過IBM，躋身前三。
等阿里獨(dú)自教育中國市場1至2年后，國內(nèi)其他大小巨頭和創(chuàng)業(yè)公司也終于醒過來，開始成批加入：UCloud（2012）?、青云QingCloud（2012）、金山云（2012）、百度云（2012）、騰訊云（2013）相繼成立。
這一階段，搶占市場份額的第一件利器是“價(jià)格戰(zhàn)”。
不差錢的巨頭尤愛用這手。
2013年12月18日，AWS、IBM和微軟Azure同天公布重磅消息：進(jìn)中國。AWS宣布即將推出中國云計(jì)算平臺；?IBM宣布與世紀(jì)互聯(lián)合作，將其云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)引入中國；微軟也宣布聯(lián)想將使用微軟云平臺對外提供服務(wù)。
國內(nèi)廠商立刻啟動反擊：阿里云微微一笑，當(dāng)天就推出“阿里云1218”活動，全線產(chǎn)品大降價(jià)，最高降幅達(dá)50%；金山云推出了挖礦云主機(jī)，限量免費(fèi)送，12月18日11點(diǎn)開搶；緊接著第二天，騰訊云的年終大促開始?xì)r(jià)。2013年，金山云推出免費(fèi)比特幣云礦機(jī)促銷活動，給大家指出了一條致富明路。
2016年的9月，這種廣發(fā)福利、普天同慶的戲碼再次上演。
阿里云前腳剛在云棲大會上宣布“中國區(qū)核心云產(chǎn)品最高降價(jià)50%”，百度云后腳就宣布開啟品牌升級促銷活動，拋出七五折福利；2個(gè)月后，騰訊云也宣布“四大核心產(chǎn)品全面調(diào)價(jià)，最大降幅低至3折”；不久后，AWS對S3標(biāo)準(zhǔn)存儲服務(wù)大降價(jià)，降幅從16%到28%不等。
搶占市場份額的第二件利器是“差異化競爭”。
深耕細(xì)分行業(yè)，常常是后發(fā)者對抗頭部公司的手段。
成長期的云計(jì)算IaaS廠商UCloud就是這樣在游戲行業(yè)立足的。
2013年初，《刀塔傳奇》還在用阿里云的服務(wù)器，因?yàn)橹挥幸话俣嗯_服務(wù)器，阿里也不是很上心，不多久這款游戲火了，但阿里云沒能及時(shí)協(xié)調(diào)資源，跟上擴(kuò)張節(jié)奏。而UCloud銷售團(tuán)隊(duì)卻在此時(shí)隔三差五拜訪《刀塔傳奇》團(tuán)隊(duì)，協(xié)調(diào)了近20人針對該游戲的問題提供專屬解決方案，最終虎口奪食，拿下了《刀塔傳奇》的全部業(yè)務(wù)。
在《刀塔傳奇》業(yè)務(wù)最高峰的時(shí)期，UCloud提供了一萬多臺服務(wù)器，每季度能為公司帶來千萬級別的收入。
一戰(zhàn)成名后，大大小小的手游廠商開始找上門來。后來隨著手游及游戲出海的爆發(fā)，UCloud獲得了更多客戶群，在行業(yè)里站穩(wěn)了腳跟。
但與UCloud相似的、試圖以小博大的Rackspace，卻在經(jīng)歷了一輪巨頭間的“神仙打架”后，給行業(yè)留下了一個(gè)落寞的背影。
這家一度比肩AWS的公司，2014年以來的公有云市場排名從全球第三節(jié)節(jié)敗退，先后被微軟、阿里和谷歌超過，并在2016年以43億美元賣身給了資產(chǎn)管理公司Apollo Global Management，目前其主營業(yè)務(wù)已轉(zhuǎn)向云托管服務(wù)。
Rackspace當(dāng)時(shí)的CEO泰勒·羅德曾復(fù)盤道：
“亞馬遜在這種規(guī)模的游戲中，比我們這樣的競爭者裝備得更好，因?yàn)樗麄兛梢酝ㄟ^核心業(yè)務(wù)來籌集資金。他們設(shè)定了一段很長的不賺錢的時(shí)間——他們是為了增長進(jìn)行再投資。而我們的創(chuàng)新無法跟上這種腳步?！?
簡單概括就一句話：很遺憾，口袋淺。
在云計(jì)算IaaS戰(zhàn)場上，想做成的野心、不得不做的急迫、說到做到的資金與技術(shù)實(shí)力缺一不可。
這也就不難理解AWS常年穩(wěn)坐IaaS市場頭把交椅的原因了，三樣占全。
4.未來：價(jià)格戰(zhàn)退場，生態(tài)與智能戰(zhàn)打響
預(yù)測未來，看3個(gè)基本要素。
看完云計(jì)算從萌芽到今天的漫長發(fā)展史，會發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)特別有“宿命感”的市場。
它絕好地展示了關(guān)于公司發(fā)展的一個(gè)假設(shè)——“基因決定論”：投入云計(jì)算之前，各公司的原有業(yè)務(wù)和基因很大程度上決定了他們目前的成績。
這種“基因決定論”雖不一定正確，卻是很有解釋力的思維框架。
2006年以來，云計(jì)算最核心的概念無非是一種“用互聯(lián)網(wǎng)改造企業(yè)級IT服務(wù)（包括基礎(chǔ)設(shè)施層和軟件層）”的絕妙想法。
這其中有3個(gè)基本要素：互聯(lián)網(wǎng)、to B（企業(yè)級）、IT服務(wù)。
其中作為市場和理念最大變量的“互聯(lián)網(wǎng)”基因在行業(yè)起步期尤為重要，它決定了做云的迫切性，即“想不想做”的問題；后兩個(gè)因素則決定了做云的能力，即“能不能成”的問題。
如今能在云計(jì)算領(lǐng)域占有一席之地的，都是那些至少擁有3項(xiàng)基因中的1個(gè)或多個(gè)，并努力補(bǔ)足了短板的公司。上圖是一個(gè)各玩家“技能點(diǎn)”的簡化描述，中美市場各自的老大阿里云和AWS的“技能點(diǎn)”十分接近，它們同時(shí)具有3種基因，但I(xiàn)T服務(wù)能力相比競爭對手并不突出。
高居首位的亞馬遜依然呈現(xiàn)出王者的自信。2018年7月，貝佐斯表示：“在面對志同道合的競爭之前，AWS擁有七年開端的不尋常優(yōu)勢，而且團(tuán)隊(duì)從未放慢速度?！?
阿里在補(bǔ)齊技術(shù)實(shí)力上花費(fèi)了尤其多的時(shí)間和心血，但收獲頗豐——不僅有云計(jì)算業(yè)務(wù)的成功，而且經(jīng)此一役，阿里進(jìn)化成了一個(gè)科技公司。
微軟則是一個(gè)活躍的后來居上者。它的技術(shù)實(shí)力過硬，但互聯(lián)網(wǎng)基因稍弱，做云計(jì)算業(yè)務(wù)的迫切性不如亞馬遜。
而IBM和谷歌則屬于先天不足的玩家，各有大短板。
IBM的短板是缺乏互聯(lián)網(wǎng)基因，且IBM經(jīng)營多年的小型機(jī)業(yè)務(wù)和云計(jì)算具有對立性，做云計(jì)算是動自己的奶酪，存在新老業(yè)務(wù)互搏的問題。
谷歌的大短板則是沒有to?B經(jīng)驗(yàn)和理念。今年2月，曾任職于甲骨文，具有豐富銷售和to B經(jīng)驗(yàn)托馬斯·庫里安成為了谷歌云新CEO，他肩負(fù)的任務(wù)之一，就是改變谷歌云“并不真正重視客戶”的市場印象。托馬斯·庫里安直言，谷歌云將在銷售方面投入更多，“你們會看到谷歌云將出現(xiàn)史無前例的快速成長?！?
用上述方法進(jìn)一步預(yù)測未來，下一階段的云計(jì)算市場已顯露出3個(gè)特點(diǎn)：
1.?To大B能力的重要性上升
2015年之后，云服務(wù)的進(jìn)一步成熟、混合云等方案的推出，讓在IT升級上相對保守的大型企業(yè)也開始試水云服務(wù)，對頭部玩家來說，市場爭奪的重點(diǎn)已從80%的中小長尾客戶，轉(zhuǎn)向了金融、政府領(lǐng)域的大型組織。
2.?生態(tài)能力的重要性上升
這和大型客戶的對云計(jì)算服務(wù)的需求有關(guān)，他們對價(jià)格不敏感，但對產(chǎn)品的易用性、安全性要求更高；且這些企業(yè)有更復(fù)雜的生產(chǎn)、管理流程，需要完整的解決方案，單薄的IaaS或SaaS服務(wù)無法直接解決他們的痛點(diǎn)。
但對亞馬遜和阿里這樣的玩家來說，如果做過于定制化、應(yīng)用層的服務(wù)又有違他們做“基礎(chǔ)設(shè)施”的商業(yè)模式，這就需要各類作為合作伙伴的B端廠商和平臺一起提供豐富的服務(wù)。
所以在3月21日的北京云峰會上，阿里云智能事業(yè)群的新掌門人張建鋒會大聲喊出“被集成”，提出“阿里云自己不做SaaS，讓合作伙伴更好地做SaaS”。
去年，微軟以75億美金收購代碼托管和協(xié)作網(wǎng)站Github和IBM以340億美元收購開源服務(wù)提供商RedHat也是同樣的邏輯，為各自的云計(jì)算生態(tài)吸引更多、更忠實(shí)的開發(fā)者。
3.?在IT服務(wù)能力方面，AI能力重要性凸顯
AI是貫穿IaaS到SaaS，提高云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈條各環(huán)節(jié)效率、能力和客戶體驗(yàn)的利器。AI的價(jià)值，在于打造出更智能的云。
去年，BAT等都不約而同地從組織架構(gòu)上完成了云計(jì)算和AI的深度綁定：先后有了騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（9月）、阿里云智能事業(yè)群（11月）和百度智能云事業(yè)群組（12月）。
今年3月21日，在同天召開的阿里云峰會和華為生態(tài)大會上，AI也是兩家廠商共同強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)，云+AI“雙刃并發(fā)”已成行業(yè)共識。
從這3要素來看當(dāng)下的競爭，各玩家未來的盛衰關(guān)鍵清晰顯現(xiàn)：市場份額和營收增速近期略微下滑的阿里云正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型前的“下蹲”過程。
在胡曉明掌舵的2014年到2018年，阿里云的首要任務(wù)是先鋪量，完成商業(yè)落地的第一步。其當(dāng)時(shí)的打法是前端業(yè)務(wù)驅(qū)動后臺產(chǎn)品和技術(shù)，項(xiàng)目和訂單是增長動力；而在去年，阿里集團(tuán)CTO張建鋒入主新改組的阿里云智能事業(yè)群后，其戰(zhàn)略明顯轉(zhuǎn)向技術(shù)、產(chǎn)品驅(qū)動。
在橫向能力上，歸入阿里云智能的達(dá)摩院會作為引擎，供給數(shù)據(jù)和AI等技術(shù)，進(jìn)一步由產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)打磨成產(chǎn)品，再通過前期打市場時(shí)已建立的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)和銷售網(wǎng)絡(luò)和阿里正在構(gòu)建的開發(fā)者生態(tài)完成平臺型的產(chǎn)品輸出。
縱向能力上，阿里云將聚焦新零售、新金融、數(shù)字政府3個(gè)方向，著重打造行業(yè)服務(wù)。
其發(fā)展的關(guān)鍵是進(jìn)一步加強(qiáng)細(xì)分領(lǐng)域to G和to大B的能力，并在下蹲期保持定力，頂住內(nèi)外壓力，真正做到有取有舍，集中發(fā)力。
緊隨其后的騰訊云，未來突破的關(guān)鍵則在于管理。
其實(shí)在生態(tài)能力和AI能力兩點(diǎn)上，騰訊本來可以更強(qiáng)，但有一個(gè)因素限制了騰訊的實(shí)力發(fā)揮——“內(nèi)部山頭間的隔閡”。
比如在生態(tài)能力上，微信，尤其是小程序生態(tài)在近幾年里補(bǔ)足了騰訊的to B短板，成了一個(gè)重要的企業(yè)及其用戶間的數(shù)據(jù)通道。去年的微信公開課上，小程序云開發(fā)工具也確實(shí)被放到了重要位置，成為第一個(gè)宣講內(nèi)容；但從目前小程序云開發(fā)工具側(cè)重于提升效率，不解決營銷、激活等功能痛點(diǎn)的現(xiàn)狀看，微信并沒有以云為優(yōu)先來考慮小程序生態(tài)的未來發(fā)展。
在AI方面，阿里從2014年就開始了“中臺戰(zhàn)略”，這讓阿里技術(shù)實(shí)力和開發(fā)效率大增，且整合、挖掘了AI時(shí)代最重要的資產(chǎn)——大數(shù)據(jù)。而在騰訊內(nèi)部，產(chǎn)品間的數(shù)據(jù)不互通，這相當(dāng)于給自己的AI能力加了緊箍咒。
所以對騰訊云來說，未來最關(guān)鍵的突破點(diǎn)是企業(yè)管理的革新和優(yōu)化，在此基礎(chǔ)上還要增強(qiáng)to B尤其是大B的能力，一個(gè)能“集中力量做大事”的騰訊可能會爆發(fā)驚人的增長力。
阿里云、騰訊云之外，另有兩個(gè)市場份額很小卻引人注意的玩家。一是2017年才正式起步的華為云。作為一家老牌硬件技術(shù)廠商，華為做云，面臨和IBM一樣的挑戰(zhàn)：是否能補(bǔ)足自己的互聯(lián)網(wǎng)基因？
在公有云行業(yè)，各家大廠包括阿里云一直都有“燒錢”搶占市場份額的習(xí)慣，華為作為一家硬件廠商，對虧損經(jīng)營可能并不習(xí)慣。
另一個(gè)細(xì)節(jié)可以窺見華為的互聯(lián)網(wǎng)基因不足。去年，面對媒體對于阿里云和騰訊云漫天鋪設(shè)廣告但華為云聲音寥寥的詢問，“金句王”鄭葉來坦白，華為云最不會做廣告，原本機(jī)場廣告都不想做，只想口碑傳播?！拔覀兏芍诲e(cuò)，說得不行。未來一年可能都還是這樣，很難改?！彪m很難改，但一旦華為對自身基因主動顛覆，未來仍不可小覷——我們畢竟已在手機(jī)市場見證過華為從無到有突破to?C基因的故事。
而華為認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的公有云屬于云服務(wù)1.0，誕生了很多原生應(yīng)用，如淘寶、滴滴、美團(tuán)、微博等，而云服務(wù)2.0時(shí)代，傳統(tǒng)企業(yè)上云將成為新的競爭點(diǎn)，如能源行業(yè)、汽車制造業(yè)等，而華為要做云服務(wù)1.0和云服務(wù)2.0的整合者，混合云、HPC、SAP on cloud將成為華為云的三大核心競爭力。
另一個(gè)值得注意的“小玩家”是百度。去年Q4，百度云單季度營收達(dá)到11億元人民幣，成為阿里云、騰訊云之后收入第三的廠家。
百度云的戰(zhàn)略重點(diǎn)，從相應(yīng)事業(yè)群的命名上略見一斑：阿里和騰訊的“云+智能”事業(yè)群命名都是云在前、智能在后；而在百度，則是智能在前、云在后（智能云事業(yè)群），百度會利用長板AI能力，在“把云做得智能”上下功夫，走差異化競爭路線。
巨頭夾縫之間，UCloud這樣的成長期公司也自有生存之道。每當(dāng)被問到在大公司競爭中的生存機(jī)會時(shí)，UCloud創(chuàng)始人季昕華總會簡練回答：“我們是一朵中立的云。”
阿里的技術(shù)和生態(tài)、騰訊的組織轉(zhuǎn)型、華為的to B經(jīng)驗(yàn)、百度的AI能力、UCloud的中立不站隊(duì)——在云計(jì)算的粗放市場爭奪告一段落后，各公司已默默貼好自身標(biāo)簽，找到了新的發(fā)力點(diǎn)和突破口。
價(jià)格戰(zhàn)退場，生態(tài)與智能戰(zhàn)登臺，2019年，這個(gè)市場又要發(fā)生更多趣事了。
END.
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