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云計算產(chǎn)業(yè)鏈梳理
日前工信部表示，中國監(jiān)管部門贊成國內(nèi)和國際企業(yè)合作開展云服務。研究機構指出，國內(nèi)市場云計算規(guī)模依然很小，行業(yè)龍頭阿里云收入僅31億美元，國內(nèi)市場占有率超過40%，但全球占有率僅4%。云計算一旦放開，微軟亞馬遜等國際巨頭大力拓展中國云服務，將很大程度激活行業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈相關公司迎來重大機遇。
2019年5月6日至8日，第二屆數(shù)字中國建設峰會將在福州海峽國際會展中心舉行。本屆峰會的主題是“以信息化培育新動能用新動能推動新發(fā)展以新發(fā)展創(chuàng)造新輝煌”。峰會定位為我國信息化發(fā)展政策發(fā)布平臺、電子政務和數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展成果展示平臺、數(shù)字中國建設理論經(jīng)驗和實踐交流平臺、匯聚全球力量助推數(shù)字中國建設的合作平臺。
一、云計算行業(yè)
云計算是一種IT資源的交付和使用模式，指通過網(wǎng)絡（包括互聯(lián)網(wǎng)Internet和企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)Intranet）以按需、易擴展的方式獲得所需的硬件、平臺、軟件及服務等資源。提供資源的網(wǎng)絡被稱為“云”，其計算能力通常是由分布式的大規(guī)模集群和服務器虛擬化軟件搭建。云計算的內(nèi)容主要包括：架構即服務（IaaS）、數(shù)據(jù)存儲即服務（DaaS）、平臺即服務（PaaS）、軟件即服務（SaaS）、“云安全”和虛擬化應用等；從部署類型或者說從“云”的歸屬來看，云計算主要分為私有云、公共云和混合云三種形態(tài)。
表1：云計算按服務模式分類類型資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
表2：云計算按運營模式分類類型
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
二、云計算產(chǎn)業(yè)鏈
上游企業(yè)主要為云計算基礎設施提供商。云計算基礎設施提供商與普通的IT設備。云計算的基礎設施提供商主要可以分為軟件基礎設施提供商、硬件基礎設施提供商以及網(wǎng)絡基礎設施提供商三種。其中軟件基礎設施提供商包括OS、數(shù)據(jù)庫、虛擬化、信息安全等廠商，硬件基礎設施提供商包括芯片、服務器、儲存等廠商，網(wǎng)絡基礎設施提供商包括網(wǎng)絡設備和電信運營等。
中游企業(yè)主要為云供應商。云供應商主要是提供云服務的供應商，一般以實力雄厚、規(guī)模較大的大企業(yè)或者企業(yè)集團向用戶提供服務。公有云公司，全球著名的有亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌GCP和中國的阿里云、騰訊云等。
下游——云計算延伸產(chǎn)業(yè)及增值服務。處于云計算產(chǎn)業(yè)鏈下游的延伸產(chǎn)業(yè)及增值服務商主要包括云計算規(guī)劃咨詢服務商、云計算實施/交付/外包服務商、云計算系統(tǒng)集成服務商、云計算運維服務商、行業(yè)解決方案提供商、云計算終端設備提供商等。
圖1：云計算產(chǎn)業(yè)鏈三、云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢
（一）全球云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢
根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2018年全球公有云市場規(guī)模為1864億美元，2019年全球公有云市場規(guī)模增長到2210億美元，同比增速達18.62%。未來幾年全球公有云市場仍將保持16%以上的增速增長，到2021年預計全球公有云市場規(guī)模將達到3025億美元，未來全球公有云市場發(fā)展前景廣闊。
圖2：全球公有云市場規(guī)模及增速（單位：百萬美元）
資料來源：Gartner
從全球公有云市場（包括IaaS、PaaS、SaaS口徑）結構來看，2019年全球公有云 SaaS 市場規(guī)模達到872億美元，同比增速為 18.48%，占公有云市場規(guī)模的比例為 54.95%。IaaS市場規(guī)模，2019年市場規(guī)模達到529億美元，同比2018年實現(xiàn)了22.64%的高速增長。2019年PaaS市場規(guī)模為186億美元，同比增長24%，其增速最高。
圖3：2019年全球公有云細分市場收入占比:
資料來源：Gartner
（二）國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢
根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)公有云市場規(guī)模達到 382.50億美元，在2019年中國公有云市場規(guī)模增長到521.10億美元，同比增速達36.24%。未來幾年中國公有云市場仍將保持30%以上的高增速增長，到2021年預計中國公有云市場規(guī)模將達到902.60億美元，中國公有云市場發(fā)展前景廣闊。
圖4：中國公有云市場規(guī)模及增速（單位：億元）
資料來源：中國信通院
根據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2018年中國私有云市場規(guī)模為524.60億美元，在2019年中國私有云市場規(guī)模增長到642.10億美元，同比增速達22.40%。未來幾年中國私有云市場仍將保持20%以上的高增速增長，到2021年預計中國私有云市場規(guī)模將達到955.70億美元。
圖5：中國私有云市場規(guī)模及增速（單位：億元）
資料來源：中國信通院
2018年我國SaaS市場規(guī)模為18.30億美元，占比25.47%。PaaS市場規(guī)模相比IaaS和SaaS較小，2018年規(guī)模僅為6.72億美元，占比9.35%。
圖6：2018 年中國公有云細分市場收入占比
資料來源：中國信通院
四、行業(yè)內(nèi)主要公司
亞馬遜AWS（Amazon Web Services (AWS) ）是亞馬遜提供的專業(yè)云計算服務，面向用戶提供包括彈性計算、存儲、數(shù)據(jù)庫、應用程序在內(nèi)的一整套云計算服務，幫助企業(yè)降低IT投入成本和維護成本。截止到2018年第四季度，AWS公司實現(xiàn)營業(yè)收入為74.30億美元，與2017年51.15億美元相比，同比增長45.32%。
圖7：AWS季度營業(yè)收入及增速（單位：百萬美元）
資料來源：上市公司公告
Windows Azure成立于2008年，是微軟創(chuàng)建的云計算服務，用戶可通過微軟全球的數(shù)據(jù)中心進行計算、存儲、數(shù)據(jù)庫分析、應用程序管理、機器學習等操作。截止到2018年第四季度，微軟Azure實現(xiàn)云服務收入101億美元，與2017年89.53億美元相比，同比增速為12.81%。
圖8：微軟Azure季度云服務收入同比增速（單位：百萬美元）
資料來源：上市公司公告
阿里云是目前國內(nèi)領先公有云廠商。2009年9月，阿里云計算有限公司正式成立。2011年7月，阿里云官網(wǎng)上線，開始大規(guī)模對外提供云計算服務。其第一個云計算區(qū)域位于杭州。截止到2018年第四季度，阿里云業(yè)務收入為66.11億元，與2017年35.99億元相比，同比增長為83.69%。
圖9：阿里云季度業(yè)務收入（單位：百萬元）
資料來源：上市公司公告
本文來源：天下財經(jīng)（北京）證券咨詢有限公司
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