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中國(guó)云計(jì)算IaaS市場(chǎng)五大猜想
云計(jì)算是企業(yè)服務(wù)(“To-B”)的基礎(chǔ)。“ABC”(AI、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算)技術(shù)是企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域公認(rèn)的技術(shù)趨勢(shì)，其中云計(jì)算完整支撐了AI、大數(shù)據(jù)。借助云計(jì)算的基礎(chǔ)，企業(yè)服務(wù)廠商有望通過(guò)大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)切分客戶的銷售/管理費(fèi)用預(yù)算，甚至是向收入/利潤(rùn)分成模式演進(jìn)，大幅擴(kuò)大可及市場(chǎng)。在中國(guó)IaaS是云計(jì)算的核心。全球范圍內(nèi)看，云計(jì)算滲透率低于10%，未來(lái)還有巨大空間。中國(guó)云計(jì)算格局與海外迥異，中國(guó)IaaS占云計(jì)算市場(chǎng)比例超過(guò)90%(海外為34%)，其中私有云占比70%(海外為30%)。不論是中國(guó)還是海外，IaaS廠商在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位都已經(jīng)舉足輕重。我們對(duì)中國(guó)IaaS市場(chǎng)在未來(lái)發(fā)展的五大猜想如下：
1、元年：我們正站在中國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)上云的起點(diǎn)
公有云發(fā)展經(jīng)歷了“C端”(互聯(lián)網(wǎng)類流量)到“B端”(傳統(tǒng)企業(yè)流量)的演變。在國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)信息化需求快速提升、C端流量紅利消失、貿(mào)易摩擦催生云化國(guó)產(chǎn)替代的背景下，“B端”上云將加速。B端上云將為IaaS廠商帶來(lái)至少7~8倍的業(yè)務(wù)增量。2、終局：混合云將成為主流，自主可控通過(guò)上云實(shí)現(xiàn)
我們認(rèn)為目前云的格局將向混合云演進(jìn)，生態(tài)將由公有云廠商主導(dǎo)。利用云架構(gòu)產(chǎn)品替換Oracle等傳統(tǒng)License軟件正在全球范圍內(nèi)發(fā)生，未來(lái)中國(guó)通過(guò)云計(jì)算的技術(shù)迭代完成國(guó)產(chǎn)替代將是最優(yōu)也是阻力最小的“自主可控”方向。3、生態(tài)：IaaS在傳統(tǒng)行業(yè)成功離不開三類合作伙伴
在傳統(tǒng)企業(yè)市場(chǎng)拓展過(guò)程中，ISV可以幫助將IaaS延伸進(jìn)入客戶的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，提升流量粘性；MSP等渠道類伙伴將為IaaS拓展銷售渠道，滿足長(zhǎng)尾需求；IaaS廠商可以通過(guò)頭部企業(yè)的行業(yè)云切入到其上下游或者同行業(yè)的中小型企業(yè)。4、份額：從分散走向分散，中小型廠商有充足生存空間
國(guó)內(nèi)頭部聚集效應(yīng)更弱，主要原因是國(guó)內(nèi)頭部IaaS廠商部分業(yè)務(wù)與客戶存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。未來(lái)在傳統(tǒng)行業(yè)上云的過(guò)程中，B端行業(yè)云將成為主要形式，IaaS層面的格局將更加分散。5、盈利：中國(guó)公有云IaaS廠商3~5年內(nèi)規(guī)模盈利是大概率事件
海外IaaS廠商的Capex增速呈下行趨勢(shì)，帶來(lái)利潤(rùn)率提升與價(jià)格下降。國(guó)內(nèi)IaaS廠商也將逐步開始規(guī)模化盈利，主要來(lái)源是：1)規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的成本攤??；2)傳統(tǒng)企業(yè)愿意為產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)付費(fèi)；3)PaaS/SaaS等增值產(chǎn)品具備較高毛利率。
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