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2019年中國公有云服務(wù)加速追趕 云計算滲透率將破10%
目前云計算是計算機行業(yè)最確定的技術(shù)趨勢之一，全球云計算市場已逐漸形成較為穩(wěn)定的格局，但增速依然迅猛。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)測算，2019年全球公有云服務(wù)市場將從2018年的1758億美元增長17.3%，達到2062億美元。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預測，2019年云計算的市場滲透率將首次突破10%，并繼續(xù)以每年增加2個百分點左右的速度增長，到2021年該數(shù)字將躍升至15%。這意味著，云計算支出將進一步蠶食企業(yè)非云IT支出，提升在IT市場的影響力。
2017-202021年全球公有云市場規(guī)模及預測數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
2015-2021年云服務(wù)支出占總潛在IT支出市場比重及預測數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
云業(yè)務(wù)收入方面，全球領(lǐng)先的云計算公司都出現(xiàn)了大幅度復合增長。亞馬遜云服務(wù)收入由2013財年的31.08億美元上漲到了2018財年的256.55億美元，復合年增長率高達52.5%。微軟云業(yè)務(wù)則是由2013財年的13億美元上漲到了2018財年的232億美元，復合年增長率高達78%。云服務(wù)營收由2013財年的11.38億美元上漲到了2018財年的79.22億美元，復合年增長率高達47.4%。SAP云服務(wù)營收由2013財年的9.61億美元上漲到了2018財年的57億美元，復合年增長率高達42.8%。
IaaS市場是全球云計算市場中增長最快的細分市場，預計2019年將增長27.6%，達到395億美元，2018年為310億美元。從全球IaaS市場份額來看，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜以51.8%的市場份額位列第一；排在其后的是微軟占據(jù)13.3%的市場份額；阿里巴巴的阿里云位列第三位，占比4.6%；谷歌Cloud云服務(wù)占比3.3%；隨后是IBM，占比1.9%。
SaaS細分市場主要由銷售產(chǎn)品的模式轉(zhuǎn)型為提供服務(wù)的模式，主要包括ERP、IM、CRM、HRM等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預測，SaaS仍然是云市場最大的組成部分，雖然全球SaaS市場的增速有所放緩，但增速仍較為可觀，預計其收入在2019年將增長17.8%，達到851億美元。2018年市場規(guī)模約為800億美元，較2017年增長約22%，增速下滑5個百分點。
全球IaaS市場份額數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
相比全球云計算市場，國內(nèi)云計算市場起步相對較晚、規(guī)模相對較小，但整體市場規(guī)?？焖僭鲩L，云計算收入增速和云轉(zhuǎn)型之后的云業(yè)務(wù)收入增速依然呈快速上漲趨勢。國內(nèi)各云計算公司云業(yè)務(wù)營收都出現(xiàn)了大幅度復合增長。阿里云業(yè)務(wù)營收由2011財年的5億增長到2018財年的247億元，復合增長率高達74.6%。
根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預測，2018年我國云計算整體市場規(guī)模有望達907.1億元，同比增長31.1%。其中，公有云市場規(guī)模達到382.5億元，同比增長44.4%；私有云市場規(guī)模達524.6億元，同比增長22.9%。公有云市場規(guī)模的增速為私有云市場規(guī)模增速的2倍之多。而從未來預測來看，公有云市場規(guī)模增速將逐漸減緩，而私有云市場規(guī)模增速始終保持平穩(wěn)。預計2021年以后公有云和私有云的市場規(guī)模和增速將趨近一致。
目前，在公有云細分市場中，市場份額方面與國際市場格局相似。IaaS成為公有云市場中增速最快的領(lǐng)域，直接面向企業(yè)用戶的SaaS依然占據(jù)龐大的市場份額，PaaS相對薄弱但前景廣闊。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)資料，阿里云是國內(nèi)第一大IaaS廠商，市場份額達到49%，第二是騰訊云，占據(jù)11.8%的市場份額。中國電信位居第三，占據(jù)8.7%。2019財年（2018.4-2019.3）阿里云實現(xiàn)營收247億元，同比增長84%。海外市場方面，阿里云市場占有份額持續(xù)增長。2018年阿里云在亞太地區(qū)的份額為19.6%，同比提升4.7個百分點，超過AWS和Azure在亞太地區(qū)的份額之和，位居整個亞太地區(qū)市占率第一。
2018中國公有云IaaS市場份額數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
近幾年，國內(nèi)公有云企業(yè)發(fā)展迅速，主要集中于IaaS和SaaS兩大市場。在IaaS發(fā)展前期，IaaS公司需要投入大量資金用于購買服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)帶寬等基礎(chǔ)設(shè)施。隨著國內(nèi)公有云市場快速增長，阿里、騰訊等企業(yè)在國內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面資本開支持續(xù)提速，IaaS市場發(fā)展迅猛。截止于2018年年底，國內(nèi)競爭格局基本確定，各企業(yè)資本開支增速回歸理性，企業(yè)服務(wù)難出現(xiàn)爆發(fā)式增長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預測，我國公有云領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施資本開支增速在2019年將降低至20%左右。
我國公有云IaaS市場仍處于快速發(fā)展階段，市場擴容將持續(xù)帶來需求拉動。一方面，隨著中國5G商用的落實，網(wǎng)絡(luò)傳輸速度和云端計算能力將得到進一步提高，使得云計算成為解決平臺差異化、提高用戶感知度的切實可行方案。谷歌新推出的云游戲就是以高速網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，通過將游戲軟件的存儲和運行臵于云端的方式，使得用戶只需要顯示器和輸入設(shè)備即可體驗對硬件要求較高的游戲。另一方面，隨著政府推動企業(yè)上云政策的推進，大量地方行業(yè)IaaS服務(wù)商進入市場，云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢逐步向云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能融合邁進。為了不斷追求云計算技術(shù)與業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，進一步提升國內(nèi)IDC建設(shè)與基礎(chǔ)服務(wù)器的采購勢在必行。因此，盡管短期內(nèi)IaaS增速略有放緩，但從中長期來看，IaaS市場規(guī)模擴大，需求依舊旺盛。
我國SaaS市場受益于創(chuàng)業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加和企業(yè)信息化產(chǎn)品使用率提升的雙重利好，目前已開始進入高速發(fā)展階段。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2021年中國SaaS市場規(guī)模有望突破323億元，2017-2021年復合增長率預期將超過30%。相較于IaaS市場，我國SaaS市場高度分散，各個細分領(lǐng)域并沒有出現(xiàn)?獨角獸類的標桿企業(yè)。SaaS服務(wù)類型一般可以分為業(yè)務(wù)垂直型和行業(yè)垂直型。業(yè)務(wù)垂直型服務(wù)不區(qū)分客戶所在行業(yè)并為其提供通用服務(wù)，包括CRM、HRM、ERP、財務(wù)、協(xié)作以及OA。還有一些領(lǐng)域例如APM/客服等。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，過去兩年里CRM和HRM是融資較高、規(guī)模較大的細分領(lǐng)域，財稅管理、運維與安全、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域緊隨其后。行業(yè)垂直型SaaS中零售電商領(lǐng)域關(guān)注度最高，服務(wù)于財務(wù)、銷售、協(xié)同辦公、生產(chǎn)、采購細分行業(yè)和電子簽名和云視頻會議等SaaS新興領(lǐng)域，行業(yè)覆蓋面廣。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年?新五大行業(yè)占據(jù)49.6%的SAAS市場份額，用戶企業(yè)聚集制造、金融、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和軟件開發(fā)五大行業(yè)。
2018年中國業(yè)務(wù)垂直型SaaS融資情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
隨著互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展和傳統(tǒng)企業(yè)大量上云，云計算正逐步成為國家發(fā)展戰(zhàn)略，中國云計算市場規(guī)模雖相對占比較小，但增長勢頭強勁。當前，全球云服務(wù)市場均處在快速發(fā)展的階段，IaaS及SaaS服務(wù)作為公有云服務(wù)的主要構(gòu)成都具有廣闊的發(fā)展前景。就IaaS市場而言，其具備較強的資本壁壘，產(chǎn)業(yè)集中效應(yīng)十分明顯。目前IaaS市場格局已初步形成，呈現(xiàn)幾家巨頭公司壟斷的局面，且行業(yè)集中度有進一步增加的趨勢。但互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展和市場規(guī)模的擴大，基礎(chǔ)設(shè)施需求依舊旺盛，相關(guān)設(shè)施領(lǐng)域的持續(xù)投資利好相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施提供商。就SaaS市場而言，市場格局較為分散。
作者：智研咨詢
原文：http://www.chyxx.com/industry/201907/766611.html
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