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中美貿(mào)易談判對云計算行業(yè)的影響
中美貿(mào)易談判有可能在5月前后達成協(xié)議。之前投資人需要評估，中美貿(mào)易談判，如果中國徹底開放云計算市場，會對于國內(nèi)云計算行業(yè)形成一定的沖擊和影響。中國如果徹底開放云計算市場，實際上對于國內(nèi)的云計算行業(yè)未必是利好。比較直接的沖擊可能是AWS云的合作方光環(huán)新網(wǎng)。我們現(xiàn)在講云計算政策的由來是外媒對于貿(mào)易談判細節(jié)的一些描述，中國提出徹底開放云計算市場，上次說是自貿(mào)區(qū)試點，這次更進一步，提出云計算牌照審批上放寬，放開外資持股比例。對于國外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，云計算是必爭之地。
我們以前講過云計算，實際上就是虛擬化，其核心依托于IDC數(shù)據(jù)中心這些基礎設施。國外為什么很注重云計算，因為國外企業(yè)不太放心將數(shù)據(jù)存在中國人的服務器(數(shù)據(jù)安全上面的焦慮)。那么，他們就需要自己建設IDC。如今的云計算國內(nèi)最強當然是阿里云，亞馬遜業(yè)務在世界范圍內(nèi)是最強的，但是在中國其排名第四，中國業(yè)務占亞馬遜云業(yè)務的10%。而亞馬遜中國業(yè)務的基礎設施也就是IDC來自于光環(huán)新網(wǎng)。于是在云計算開放上面，我們其實有兩個考慮。
一種是中國云計算大類企業(yè)整體被外國企業(yè)收購的可能性，因為未來外資的股比要放開，外資可以控股，那么諸如光環(huán)新網(wǎng)和網(wǎng)宿科技(CDN和云計算都建立在IDC的基礎上，但網(wǎng)宿科技并非嚴格意義上的云計算企業(yè))等云計算企業(yè)是否有被收購的機會。
另一種是外資亞馬遜和微軟在中國購買和建造全新的IDC，那么光環(huán)新網(wǎng)也有可能被亞馬遜拋棄，自己另起爐灶。當然另起爐灶成本也很高，因為需要購買土地和建設廠房，還要電力擴容和柜機建設需要采購設備和招聘人員，還不如與手頭有大量資源的光環(huán)等國內(nèi)公司進行和合作，基礎的應用也可能會被加碼。
所以云計算開放的具體影響還需要進一步根據(jù)政策評估，如今云計算的規(guī)律是強者恒強。如果中國完全開放，估計亞馬遜這樣的巨頭絕對不想錯過中國市場。但是，根據(jù)改革開放的經(jīng)驗來看，外資未必干得過阿里云和騰訊云這兩個巨無霸，原因在于雖然亞馬遜技術更好，但是阿里云和騰訊云更便宜，更了解中國客戶。
介于政策還沒有落地，本文僅僅做一些風險和機會做一些前瞻性的探討，不做投資依據(jù)。
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